公有云市场集中态势出现
发布时间:2019-10-10 13:14

近几年来,AI、IoT、5G等ICT技术的飞速发展为云计算市场带来巨大发展机遇,各大公有云服务商纷纷推出新产品,拉动公有云市场规模迅速增长。全球公有云市场已逐渐形成较为稳定的格局,但增速依然迅猛。

在未来几年内,随着5G商业化以及智能化产业需求的大规模上涨,预计我国的公有云市场规模将持续高速增长,中国公有云市场正进入一个新的发展阶段。中国信息通信研究院预测,2019—2024年,我国公有云市场仍处于快速增长阶段,到2024年市场规模将达到2303亿元人民币。

BAT占据公有云市场主导地位

随着公有云市场的不断竞争与发展,市场格局逐渐向百度、阿里、腾讯(简称BAT)聚拢,国内各云计算公司云业务营收都出现了大幅度复合增长。英国调研机构Canalys发布的《2019年第二季度中国公有云服务市场报告》显示,今年第二季度,在市场份额方面,阿里云稳坐第一、腾讯云紧追其后、亚马逊AWS排名第三、百度智能云以92%的增速跻身前四。

值得一提的是,公有云本身就源自互联网公司,所以BAT这三朵云在公有云市场的表现完全可以代表中国公有云的主要发展方向。Canalys研究分析师Daniel Liu表示:“中国云计算市场竞争正在加剧,提升云服务收入成为包括阿里云、腾讯云和百度智能云在内的领先企业的战略发展重点。”

作为中国唯一一家世界排名前五的顶级云服务提供商,阿里云不仅胜在市场份额,还胜在增速常年保持在比较高的水平上。阿里云一直是中国公有云市场的领跑者,占国内公有云市场近43%的份额。

阿里云的最大优势在于先发,阿里云这条路也走过了10年,已经构建起超大的规模与技术优势。鉴于阿里云目前仍然保持着行业领先的增速,未来随着5G等技术的深入发展,它的后续潜力仍将十分巨大,再加上阿里巴巴重金投入达摩院,阿里云已经成为国内其他云服务厂商很难翻越的一座“大山”。

腾讯云虽然起步较晚,但增速亮眼。此前的财报显示,腾讯云云业务营收在2018年增长超过100%达91亿元。当前,腾讯云为超过一半的游戏公司提供服务,并正在拓展海外市场,云计算已成为腾讯快速增长的业务之一。而在国际化方面,腾讯云在亚太市场增速第一,2018年Q4市场份额首次超越Google,位列第四。腾讯云的优势在于背靠腾讯,所以在游戏领域和国际化方面取得了快速的规模化进展。

与此同时,百度智能云近年的增长态势尤为明显,从“默默无闻”发展成为国内仅次于4家头部企业的公有云服务品牌,其营收同比增速更是以超过300%的增幅笑傲群雄。“云”对百度而言也越来越重要。2019年9月2日,百度董事长兼CEO李彦宏发出全员内部信宣布进一步升级“云+AI”战略,提高百度智能云的战略地位,报告显示百度智能云Q2增速达92%。

从公有云细分技术来看,IaaS成为公有云市场中增速最快的领域,直接面向企业用户的SaaS依然占据庞大的市场份额,PaaS相对薄弱但前景广阔。当前,全球云服务市场均处在快速发展的阶段,IaaS及SaaS服务作为公有云服务的主要构成都具有广阔的发展前景。就IaaS市场而言,其具备较强的资本壁垒,产业集中效应十分明显。目前IaaS市场格局已初步形成,呈现几家巨头公司垄断的局面,且行业集中度有进一步增加的趋势。

基于此,甚至有专家大胆预测,未来国内公有云服务市场或将迎来BAT一统天下的局面。

公有云的下半场:被集成

面向未来5G应用场景,公有云平台成为新的基础设施,而基础设施的扩大依赖上层消费场景的扩大。有业内专家指出,未来公有云服务商的核心价值是产业互联网中的应用场景。所谓产业互联网,就是基于科技的力量,进行各种服务的整合,形成推动产业升级的强大力量。

公有云上半场主要依靠先发优势和技术投入,当前的中场则是靠销售和渠道的能力,如果说中国公有云逐渐步入下半场,那么“被集成”就是未来公有云市场的主旋律。

尤其是SaaS的集成,需要精确理解客户和产业的需求。在云计算进入下半场之后,以阿里云、腾讯云、金山云为代表的互联网企业,通过技术积累和对云计算的较早布局,向行业云渗透。以华为云、浪潮云为代表的IT系云,通过私有云的优势向公有云进发。

当然,新基础设施的形成,除了当前的公有云巨头之外,还会集合学术界、各行各业以及政府监管机构的力量。

公有云平台下一步的竞争要点是看谁能整合更多的云服务。据专家分析,集成分为强集成和弱集成,强集成就是收购或者投资,弱集成就是业务合作或者代理。这几年公有云行业发生的一些大事,如AWS和VMware的合作、微软对Github的收购、阿里对恒生电子的收购以及最近和Salesforce的合作、腾讯对长亮科技和东华软件的投资等,都是在强化各自的云集成战略,连华为这样此前坚持不碰投资的企业,最近也成立了投资公司。

可以预见,下一阶段全球各行各业稀缺价值云服务,将成为公有云厂商收购与集成的焦点。但有分析师指出,靠收购集成不是长久之计,云集成战略的核心还是依靠共赢的利润分成机制来形成生态。

“AI+云”前景广阔

5G时代,“AI+云”是未来趋势,2017年以来,谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里等公有云服务商相继推出人工智能平台。人工智能在公有云服务应用趋势增强的主要原因有二:一是由于人工智能需要消耗大量计算、存储等基础资源,推动人工智能发展将有利于服务效率的提升;二是云计算服务商需要通过利用人工智能达到智能化运维、智能化安全防护以及降低成本的目的。

Canalys 此前的一份报告显示,过去“公有云的增长”是由所有客户群和行业对按需计算和存储等主要云基础设施服务的需求驱动的,但公有云未来的增长将取决于云服务商提供的AI平台以及基于此开发的应用、流程、服务和用户体验。

IDC中国公有云服务研究经理诸葛兰也指出,2019年,公有云服务商先进入者和后发力者将展开激烈交锋,未来的市场竞争将不仅是公有云服务商之间的竞争,而是多个综合生态体之间的竞争。的确,未来公有云的竞争不单纯是IaaS的竞争,更是涉及技术创新、行业需求积累、企业客户服务能力、生态链布局的全方位竞争。

未来,中国云计算市场也正在加速形成头部聚集态势,以腾讯云、阿里云、百度智能云为代表的企业仍将占据绝大部分市场份额。可以预见,5G时代,中国公有云市场的竞争仍将十分激烈,而唯有紧抓机遇才能在未来立于不败之地。

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